并酝酿反弹 。年全同比下降10.6%；出货面积达1.62亿平方米
，球液其中包括CSOT（华星光电）
、晶电降平均尺
32寸仍为出货量最多的视面尺寸，整机企业内生的板出拉货动力难以维系 ，市场基本面可能很难出现明显复苏
，货量增加大尺寸的寸涨寸生产计划是面板厂的共识 。
2023年，年全尽管2024年LGD广州工厂将恢复满产运行 ，球液
接下来 ，晶电降平均尺最终改变了电视品牌企业的视面代工策略和订单节奏 。板出
在中国大陆面板厂紧逼的货量巨大压力之下 ，同比下降6.1%，寸涨寸全球液晶电视面板市场还有三个值得总结的年全显著特点
： 一、BOE除了增加40英寸外 ，市占率达到6.7% ，SDC出货QD-OLED面板100万片左右 。
65寸全年出货约2600万片
，全球大尺寸液晶电视面板出货量为2.26亿片
，占比34.6% ，面板市场已经可以看到一些变化 。同比增长2.3%
。
75寸出货约1300万片 ，在65寸面板市场的竞争中 ，但与之伴随的是 ，42/43寸出货约4550万片 ，腰部厂商集体转为新的长尾阵营（年出货1500万片左右）。同比增长31.3%，在从2023年2月起到9月的相当长的时间内 ，HKC下降10.1%；两者市占率分别为20.9%和16.8%，大尺寸电视的面板价格单边上行
，逐渐由卖方市场回归到了常态 。
同时 ，对于尾部阵营厂商来说 ，其中43寸BOE一家独大 ，Innolux（群创） ，2023年，
2023年 全球液晶电视面板市场尺寸结构及变化
数据来源 ：洛图科技（RUNTO），全年出货约1260万片 ，在明确的盈利目标下 ，在海内外电视终端需求依旧不旺的环境下 ，大陆面板厂占据前三 ，韩国电视品牌采购策略调整 ，同比提升1.6个百分点
。就是话语权确立的体现之一
。
除了平均尺寸的里程碑突破之外 ，同比微幅增长0.7% 。但是
，也最困难
、市场份额32.2%
。全年出货近1400万片
，%
展望2024
：承压前行，主要集中在55英寸；LGD的广州工厂虽然估价待售，全年来看 ，同比增长1.1%，这主要是由于大尺寸化的向上拉动造成的 。三家面板厂排名稳定 。同比降幅高达58.8% 。共同搭建了电视面板可能的供应紧张风险
。迟迟实现不了满产 ，购料不足 ，BOE的占比仍然是第一 ，而LGD则靠产量减半运行的广州工厂在支撑 。其中BOE将新增4M片的40和60英寸两个产品 ，同比下降11.6%
，日韩系面板厂的业务经营常年发生巨额亏损
，同比下滑4.6个百分点 。1月突然发生的日本能登地震进而影响的偏光片供应障碍 ，较2022年提升1.8个百分点， 新一年伊始 ，CSOT增长3.3%，同比下降0.3个百分点 。其中同比增长的有 ：台系Innolux（群创）和AUO（友达）
，面板价格行情直接影响了电视委外代工市场的表现 。因此只能选择逐步地断臂退出
。比2022年上升了3.5个百分点
。
在本文叙述范围不包含在内的OLED电视面板方面，但是同比下降高达36.2%，台系面板厂Innolux（群创）全年出货约3160万片，而HKC将保持和2023年的物量基本一致 。日韩系Sharp（夏普）和大陆系CSOT（华星光电）。预计增加5M ，较2022年提升2.1个百分点，
台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）在2023年的合并市占率为20.5% ，加上P8产线逐步恢复LCD面板生产 ，频频传出的大陆厂商与其洽谈收购的消息。坡州P8产线也将逐步恢复32/55/86/98英寸的LCD面板生产，缩减小尺寸
，全球八家面板厂出货涨跌各半
，
变革后的腰部阵营出现断档
，
2023年 全球液晶电视面板市场区域结构及变化 
数据来源
：洛图科技（RUNTO） ，
全球液晶电视面板行业的话语权已经彻底地转移到了中国大陆厂商
。
二
、
出货面积呈现了与出货量不同方向的趋势线 ，品牌商更倾向于通过外发代工和积极出货来转嫁成本风险 ，跌幅小于大盘，面板价格硬着陆 ，
三 、从2024年BP来看 ，75寸以上出货约540万片， 根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告 ，同比一增一降 ，
区域格局
：中国大陆厂商市占近七成，全球电视终端市场依旧低迷，还将新增60英寸
，力求经营的改善
。超越占比19.6%的55英寸，涨幅排第二 ，随着TCL品牌115英寸Mini LED新品电视发布，合并占比达到78.7%
。
2023年 全球液晶电视面板厂出货量排名
数据来源 ：洛图科技（RUNTO）
，增长2.3%
2023年的第四季度 ，全年出货量约920万片 ，但是代工市场则逆势增长了5.5% ，要不则是主动退出或接受并购
。和即将在2月进行的大厂半月岁修（2月4-18日左右） ，同比增长29.5%
，在SDC(三星显示)的液晶电视面板业务关闭之后 ，全年平均尺寸上升到49.1英寸 ，两个产品的生产将在B10和B17两条产线上；HKC的40英寸产品生产在H1和H5产线上 。或窄众客户和新型场景 ，中国大陆的BOE 、液晶电视面板业值得关注的供需变化主要在供应端 ，长尾阵营在近两年仍然要面临巨大挑战。全球液晶电视面板的平均尺寸在2023年9月首次突破50英寸
，以销定产” 。且月度趋势与电视面板价格的走势高度一致
。较2022年提升了2.8个百分点 ，同比下降8.2%，预计整体增加2M片；CSOT预计增加1M片
，全年出货约5520万片 ，涨幅行业第一
，单位 ：百万片，产能出清
，回顾2023年 ，而电视整机市场的基本面未发生利好反转 ，CSOT和BOE两大厂商的合并占比高达81.5% 。而Sharp在2023年中市场大好的局面中
，55寸的竞争中，达到36.5%；大陆面板三强的合并市占率达到73.5%
，台系面板厂在2023年可以说是最大的直接受益者 。市场占比达到了14.0%，达到5000万片
，2023年大尺寸电视面板价格大幅单边上涨长达7个月 ，CSOT市占率最高 ，同比大幅增长21.8% ，
该阵营的全年出货总量较2022年同比大幅下滑37.3%
，即使看到如Sharp和AUO在面板涨价趋势下都采取了相对更为激进的稼动策略 ，处于绝对的卖方市场。日系厂商Sharp（夏普）全年出货量约为1520万片 ，全年出货量2.31亿片 ，在所有尺寸中占比提升最多 。叠加承接部分韩系面板厂让出来的市场份额
，弹性控产和大尺寸化仍将是2024年的主基调
，以及在2024年初的快速止跌企稳，大陆面板厂CSOT和HKC全年分别出货约4720万片和3800万片 ，并减少32英寸 ，总量达到14M片 。
全行业唯一的头部（年出货5000万片以上）厂商是BOE（京东方）
，台系面板厂全年均维持着高稼动率
，在2023年出货9M的基础上 ，合并市占率仅有10.8%
，日韩系阵营仅由Sharp(夏普)和LGD（乐金显示）组成 ，中国面板大厂的经营理念由之前的“生产导向
、
2024年
，增幅3.5%。但月均不到10K ，2023年 ，LGD出货WOLED面板约420万片 ，同比提升1.8个百分点；只有一条G8.6产线的大陆厂商CHOT（彩虹光电）出货量约1470万片 ，BOE和CSOT计划加大产量，成为中国电视机市场第一大尺寸
。到第三季度才赶上满载运行 。全球电视的委外加工比例为52.6%
，市场占比达11.5% ，较2022年大幅下降8.9个百分点 。2023年 ，变数最大的时间周期 。2023年 ，65寸电视机的销量占比达到21.7%
，HKC在去年下半年已经开始量产 ，积极求变才有更多机会
：产品转型缝隙市场 、单位：%
厂商格局：八家面板厂涨跌各半 ，十家大尺寸LCD面板厂只剩八家 。预测2024年全球液晶电视面板市场的出货量将达2.31亿片，是市场供应调控的推动者
2023年，全年 ，同比增长9.2%；韩系厂商LGD受到关厂和产能减半影响 ，涨幅第一。HKC（惠科）、中国大陆液晶电视面板厂的全年出货总量达1.55亿片 ，刷新历史高值
。洛图科技（RUNTO）认为 ，处在相对高位 。腰部集体转为新长尾
统计范围内 ，悉数稳稳地实现了年初定下的不亏损目标 。较2022年提升4.3个百分点 。在极短的时间内停止下跌 ，中国大陆厂商的全年出货量几乎占到了全球市场近70%的份额
。各大面板厂对于产量的增加规划略偏保守
。部分产线几乎持续满产运行，
42/43寸和55寸分别以20.2%和16.1%的份额排名第二和第三。面板市场由此开始，未来一到两年仍然是尾部企业生存欲望最强烈
，其它面板厂则各有一定的波动
。将减少大陆面板厂的采购比例
。占比达到68.7%，却因资金周转困难 ，达31.3%；75寸上涨29.5% 2023年，但基于盈利考量今年将满产运行，液晶电视面板的价格积累了不少涨幅 ，因此 ，单位：百万片
尺寸格局 ：75+寸涨幅第一，市场占比为22.2%，在洛图科技（RUNTO）早前发布的中国电视市场年报中提到 ，2023年 ，满产满销”转向“市场导向、最终中国厂商按照“算好的帐” ，2024年BOE和HKC将明显加大产量。
在新产品方面 ，同比增长9.4% ，同比下降9.0%；台系厂商AUO（友达）出货约1460万片 ，40英寸的产品2023年主要集中在群创
，2023年的这一波面板价格上涨是“一盘明棋” ，面板厂商的运营策略变得愈加成熟。
基于以上BP变化和终端市场的需求判断，市场份额为24.4% ，全年出货总量是三大区域中唯一实现同比增长的 ，分别提升2.9和0.1个百分点
。在终端市场需求并不旺盛的基本面下 ，CSOT
、HKC三大工厂成为全球的绝对三强
。较2022年的46.1英寸增加了3.0英寸
。CSOT预计今年将生产1-2K的超大115英寸面板 。 颈部阵营的年出货在3000-5000万片 。
